RCI Finance Maroc : L’AMMC vise le prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire ordinaire
L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, en date du 28 novembre 2025, le prospectus relatif à l’émission par RCI Finance Maroc d’un emprunt obligataire ordinaire. Cette opération, référencée VI/EM/039/2025, s’inscrit dans la stratégie de financement de la société et intervient après l’enregistrement, par l’AMMC, du document de référence 2024 de l’émetteur et de sa première actualisation.
Selon le prospectus visé, l’émission porte sur un plafond global de 900 millions de dirhams, réparti en trois tranches non cotées. Ces tranches se distinguent par des maturités respectives de 2 ans (Tranche A), 3 ans (Tranche B) et 4 ans (Tranche C), avec un remboursement du principal in fine.
Le taux d’intérêt facial sera révisable toutes les 13 semaines. Pour la première période, il correspondra au taux plein 13 semaines déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par Bank Al-Maghrib le 4 décembre 2025, augmenté d’une prime de risque. Celle-ci est fixée à 45 points de base pour la Tranche A, 55 pbs pour la Tranche B et 65 pbs pour la Tranche C.
L’allocation des titres se fera par adjudication au prorata, sans priorisation entre les tranches, et leur négociabilité s’effectuera de gré à gré, en dehors de la Bourse.
La période de souscription s’étalera du 5 au 9 décembre 2025 inclus, précise l’AMMC.
Comme l’exige la réglementation, le prospectus est mis à disposition du public, aussi bien au siège social de RCI Finance Maroc que sur le site internet de l’émetteur, ainsi que sur le site de l’AMMC.
LNT
