Attijariwafa bank clôture avec succès une émission obligataire de 1,5 MMDH

Attijariwafa bank a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,5 milliard de dirhams (MDH), lancée le 23 juin 2025. Cette opération a été sursouscrite 2,1 fois, fait savoir la banque dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Concernant la tranche A, il s’agit d’un taux fixe et remboursable sur 7 ans avec un différé de deux ans, précise la même source, relevant que cette tranche a été souscrite à hauteur de 760 millions de dirhams (MDH) pour un montant retenu de 368,2 MDH, avec un taux facial de 3,07%, calculé sur la base du taux de référence des Bons de trésor 7 ans publié par Bank Al-Maghrib au 20 juin 2025 (2,57%) majoré de 50 points de base (pbs).

La tranche B, à taux révisable annuellement et également remboursable sur 7 ans avec différé, a, quant à elle, été souscrite à hauteur de 2,33 MMDH, pour un montant retenu de 1,13 MMDH. Le taux facial pour la première année est fixé à 2,73%, sur la base du taux plein 52 semaines (2,28%) augmenté d’une prime de risque de 45 pbs. Au total, 41 souscriptions ont été enregistrées, entièrement issues d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), réparties entre 13 souscripteurs pour la tranche A et 28 pour la tranche B.

LNT avec Map