Le laboratoire pharmaceutique Laprophan a obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux pour une introduction à la Bourse de Casablanca d’un montant maximal de 2,22 milliards de dirhams, portant sur 37,64% du capital et des droits de vote. Le prix est fixé à 341 dirhams par action et la souscription ouverte du 9 au 17 novembre inclus.
L’opération est double. Une augmentation de capital réservée au public peut atteindre 1,4 milliard de dirhams, prime d’émission comprise, et une cession porte sur 2 412 200 actions existantes détenues par les véhicules MC IV Pharma et MC IV Morocco, pour un maximum de 822,6 millions de dirhams. Les souscriptions seront recueillies auprès des agences bancaires et des sociétés de Bourse membres du syndicat de placement, CFG Finance intervenant comme conseiller financier et coordinateur global.
Le groupe emploie près de 1 450 collaborateurs et exploite quatre sites de production, au Maroc et en Suisse, pour une capacité supérieure à 180 millions d’unités de vente par an. Il détient plus de 1 300 autorisations de mise sur le marché couvrant quinze aires thérapeutiques et est présent, directement ou indirectement, dans plus de cinquante pays.
Les fonds levés doivent servir à accélérer l’expansion internationale, à développer le pôle européen constitué autour de Rivopharm, à renforcer les capacités industrielles et à poursuivre les acquisitions. Après Amanys Pharma, Botanic Pharma et Rivopharm, le groupe a signé en octobre un contrat portant sur l’acquisition de la maison mère de Polymedic, sous réserve des autorisations réglementaires.
La date de première cotation et la composition de l’actionnariat à l’issue de l’opération n’ont pas été communiquées, non plus que les agrégats financiers du groupe, qui figurent dans la note d’information visée par le régulateur.
LNT
